故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔RobertDuvall饰）是一名侦探，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系ccc　　为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩CharlesDurning饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意，杰克当然不会放任不管。

　　将军麦克白（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）跟随国王邓肯（ErskineSanford饰）南征北战，是后者最信赖的所在。某日，麦克白又赢得了一场战争，在归国的途中遇见了三个女巫，女巫们预言麦克白即将进官加爵，甚至可以带上王冠继承王位。然而，麦克白的继位者却并非他的孩子，而是他的好友班柯将军（EdgarBarrier饰）的儿子ccc　　这一预言在麦克白的内心里蒙上了阴影，在妻子麦克白夫人（JeanetteNolan饰）的怂恿之下，麦克白杀死了邓肯，将罪责家伙在两个守卫的身上。之后，他又将班柯和麦克德夫夫人（PeggyWebber饰）一一杀害。在此过程中，双手沾满鲜血的麦克白，他的精神也濒临着崩溃的边缘。