1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不久后震惊中外的“西安事变”eee　　本片获1982年中国电影金鸡奖最佳导演、最佳男配角、最佳化妆奖。1981年华表奖。

　　1948年冬，震惊中外的淮海战役打响了。老支前模范耿东山（达奇饰）从胶东解放区带出一支小车队奔赴淮海前线，有的推着弹药，有的推着给养，一路上红旗招展，浩浩荡荡。小车队指导员耿春梅（吕亚林饰）是耿东山的养女，她带领民工们冒着枪林弹雨，绕过敌人密集的火力网，直接把弹药送到我军雷鸣（叶志康饰）连长的阵地，保障了阻击战的进行。送粮途中，支前民工又遭遇地主郑子成（李颉饰）率领的窜匪，耿东山与之进行了勇敢斗争，并使分散多年的雷鸣、耿春梅兄妹战地重逢。1949年元旦，毛主席在新年贺词中发出“将革命进行到底”的号召，耿东山率支前民工参加渡江战役，直扑南京国民党老巢.....eee